Alpha Trains schließt bedeutende Refinanzierung über 1,3 Milliarden Euro ab
Alpha Trains, einer der führenden privaten Vermieter von Schienenfahrzeugen in Kontinentaleuropa, hat insgesamt 1,3 Milliarden Euro aufgenommen. Damit refinanziert das Unternehmen bestehende Kredite, sichert sich Mittel für anstehende Fälligkeiten und für Wachstumsinvestitionen, da das Unternehmen weiter expandiert.
Die verfügbaren Mittel wurden hauptsächlich durch eine Investitions- und revolvierende Kreditfazilität, ein grünes Bankdarlehen und grüne Schuldverschreibungen in Höhe von 460 Millionen Euro mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren bereitgestellt.
Fitch bestätigte das aktuelle „BBB“ Rating für die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Emittenten auf Basis der erwarteten Transaktion.
“Wir freuen uns, dass wir unser „Green Finance Framework“ als Eckpfeiler nutzen konnten, um sowohl einen neuen grünen Bankkredit als auch neue grüne Schuldverschreibungen für institutionelle Investoren zu arrangieren. Mit der Unterstützung unserer Gesellschafter, Berater und Finanzierungspartner konnten wir diese wegweisende Transaktion zu sehr attraktiven Konditionen abschließen, was uns für die nächste Phase unseres Wachstums gut positioniert. Im Rahmen dieser Transaktion konnten wir das starke Engagement unserer bestehenden Kreditgeber aufrechterhalten und gleichzeitig unsere Banken- und Private-Placement-Investorengruppe um weitere neue Partner erweitern.”, kommentierte Bernhard Holzer, Geschäftsführer der Alpha Trains Europa GmbH.
“Ich bin sehr erfreut über den erfolgreichen Abschluss dieser wichtigen Finanzierung, die neue Senior-Finanzierungen zur Unterstützung unserer Wachstumspläne und zur Refinanzierung fälliger Kredite umfasst. Die hohe Überzeichnung und die langen Laufzeiten von bis zu 30 Jahren sprechen für unser solides und widerstandsfähiges Geschäftsmodell, unsere Professionalität und unser klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Mit unserer Erfahrung, langfristig orientierten Gesellschaftern, einer starken Finanzierer-Basis und einem hochmotivierten Team blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.”, ergänzte Fernando Pérez, CEO der Alpha Trains Group.
Die Transaktion wurde von der Crédit Agricole Corporate & Investment Bank und Santander in den Rollen der Debt-, Rating- und Green Advisors sowie Privat-Platzierungsagenten unterstützt.
Als Rechtsberater fungierten Watson Farley & Williams und PwC Legal für Alpha Trains, sowie Allen & Overy für die Kreditgeber.
